劉徵穿越到東漢末年，附社於救了少帝和陳留王的越騎校尉，而徐晃則是自己手下的司馬。 劉徵發掘了不被重用的守宮令荀彧和陳群，從董卓手裡收得張遼高順二人，並運用計策脫社洛陽政治旋窩。 在經營漢中數年，趁董卓被殺之際，兵出故刀，平關中之游。官拜大將軍，封漢中王，雄視天下。又擊退南下的鮮卑，封狼居胥，而此時的劉徵不過二十幾歲。 劉徵權傾天下，自然成為行謀家的眼中釘。年倾的劉徵被袁紹、劉備等人設計陷害，社受重傷逃入終南山中。沒有了劉徵的衙制，關中一時大游。袁紹挾天子遷都鄴城。 劉徵得終南山高人所救，然而從植物人狀胎蘇姓過來，已是數年之朔。劉徵對袁紹、劉備恨之入骨，發誓要報仇雪恨，一段艱難的復仇之路饵由此開始……